对投资者而言，及时准确地知道自己到底身价几何是非常重要的。

　　《财道纵横》将资产分为现金存款、家庭资产和债权债务。这三类又包括不同的具体内容，多以不同账户的形式来分类记载，并可通过报表（软件右上导航条）功能进行汇总。现金存款大类中内含现金、活期存款、信用卡、定期存款、多户卡等；家庭资产包括汽车、房地产、实业投资、其他投资和实物资产；债权债务包括个人贷款（欠银行的钱）、个人债权（别人欠您的钱）和个人债务（自己欠别人的钱）。

　　所有家庭财务档案均可分类登记，如现金活期、定期存折、保险合同、贷款协议、债权债务、各类投资账户的资料、交易记录等，都可由软件帮助用户归类管理，使理财管理更加井然有序。用时可直接点击查询，方便快捷。

　　不论是证券、基金、债券、外汇、房产、实业、收藏等投资类的买卖交易，还是储蓄存取款、缴纳保费、归还贷款、还债收债、实物资产的资产变化，均可细致合理地记录到对应的账户中。这样，用户可以及时密切地跟踪所有账户的变化，在任何时候都可全面了解家庭的经济状况，做到心中有数，决策有据。

　　此外，借助软件的数据更新（软件右上导航条）功能，用户可以及时知道自己最新的资产状况，比如各种证券、基金、外汇等账户的资产会随着当前市值、汇率而动态调整。同时，软件还会及时更新理财产品的资料，方便用户在模块中的登记操作。